两个年轻的巴西男人Amador和Delicia在变装冒险中探索他们的性欲。他们从脱光衣服到内衣,互相玩弄身体开始。当他们越来越舒服时,他们转移到主要活动 - 变装。两个男人显然都在享受自己,他们探索他们女性化的一面,同时也尝试一些铁杆动作。其中一个甚至全力以赴,为他的伴侣表演节目,表演各种恋物癖行为,如肛交游戏和脚崇拜。另一个人加入其中,轮流取悦两个男人,直到他们都达到高潮。最后,在经过漫长的一天强烈的快感后,他们换了位置,回到Caca,在那里他们参与一些热辣的变性人动作。这是必看的视频,适合任何喜欢业余色情片的人,特色是热辣,淫荡的家伙。.