影片以两个渴望探索性欲的业余黑人女孩为特色。她们开始用一些感性的前戏互相挑逗,用她们的手和嘴互相刺激对方的敏感地带。随著紧张感的建立,她们交换位置,轮流在对方身上用假阳具探索她们紧绷的屁股。一个女孩一边用她坚硬的阴茎抽插她湿润的阴户,一边发出愉悦的呻吟声,而另一个女孩则目不转睛地看著。她继续玩弄自己,用不同的角度使自己越来越接近高潮。终于,经过长时间的激烈自慰后,其中一个女孩拿出一个大假阳具,开始使劲地干自己,当她射得满脸都是时,嘴里发出销魂的呻吟声。这些年轻女人显然在享受自己,很明显她们不怕炫耀她们。.