To amatørpar utforsker seksualiteten sin med en ny sjømann. De starter med sensuelle kyssing og kjærtegn av hverandres kropper før de går videre til intens muntlig handling. En av kvinnene er spesielt dyktig til å suge, bruke tungen og leppene for å glede partneren sin mens den andre mannen ser på og stryker ham. Etter hvert som de blir mer komfortable med hverandre, flytter de inn på noe hett forspill, inkludert litt lidenskapelig kyssing og berøring. Paret flytter deretter inn i hovedbegivenheten, hvor en av mennene tar kontroll og begynner å gi den andre en blowjob. Han stønner lavt mens hun dyktig jobber munnen over skaftet hans, noe som får ham til å komme flere ganger. Den andre kvinnen returnerer ivrig tjenesten, og tar belastningen over hele ansiktet og brystet. Til slutt når begge partnere et eksplosivt klimaks, med den andre kvinnen som rir sjømannen som en proff.