To fantastiske kvinner, Penny Pax og Shane Blair, engasjerer seg i en het trekant med hverandre. De starter med å sensuelt kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til intens lesbisk onani. Disse damene er ikke sjenerte for å vise frem sine naturlige eiendeler, mens de kjærer og klemmer hverandres bryster mens de har på seg undertøy. Etter hvert som scenen utvikler seg, går de videre til å bruke leker som dildoer og vibratorer for å stimulere seg selv og hverandre. Deres store rumper spretter opp og ned mens de stønner av glede, og deres hårete fitter blir våtere og våtere når de når nye høyder av ekstase. Til slutt bytter de på å ri hverandres leker, utforske hver tomme av hverandres kropper med tungene og fingrene. Dette er et must-see for alle som elsker å se vakre kvinner utforske sin seksualitet på den mest intime måten mulig.