En grupp animerade karaktärer engagerar sig i ett vilt och hett sexuellt möte i en hardcore anime-trekant. Scenen börjar med tre klädda i cosplay-kostymer, kompletta med stora tuttar och höga klackar. De turas om att tillfredsställa varandra med sina leksaker, utforska varje tum av sina kroppar med sina munnar och fingrar. När handlingen hettar byter de position och fortsätter att njuta av varandra tills de båda når explosiva orgasmer. Animationen är förstklassig, med realistiska rörelser och uttryck som fångar varje ögonblick av deras intensiva sexuella möte. Den här 3D-tecknade filmen har en mängd olika outfits och kostymalternativ, inklusive latexkläder och djurhudmasker. Den lesbiska handlingen är särskilt het, eftersom två futanari-män ägnar sig åt passionerad kyssning och förspel innan de går vidare till mer explicita aktiviteter. Sammantaget är det här en måste-titta på video för alla som älskar anime, cosplay, kostymer, fantasi, futanari, gruppsex och hentai.