Diese Amateur-Schwulen-Orgie zeigt zwei Typen aus Kalifornien, Gakdiamond und Sacramento, die alle verrückt nach Deepthroat und Gesichtsbesamung sind. Die Gruppe beinhaltet sowohl interracialen Action als auch Crossdressing.
Zwei schwule Amateur-Männer, Gakdiamond und Sacramento, haben einen wilden Dreier mit zwei schwulen Männern. Sie beginnen mit Crossdressing-Spielen, wobei die Mädchen als ihre Lieblingsoutfits verkleidet sind. Im Laufe der Nacht gehen sie zu intensiven Aktivitäten über, einschließlich Deepthroating und der Verwendung von Dildos, um sich gegenseitig zu befriedigen. Einer der Jungs bekommt sogar ein Facial von einem anderen Typen und fügt der Szene eine zusätzliche Schicht Aufregung hinzu. Insgesamt ist es eine heiße und heiße Gruppensession, die die Schönheit beider Männer und ihre sexuellen Fähigkeiten zeigt.