Denne dampende og sensuelle homofile fantasy-filmen har en cast av atletiske og ildfulle menn som deltar i en vill og intens trekant med en heldig cowgirl. Scenen begynner med at de to ledende gutta, Rødhåret og Muskuløs, utforsker hverandres kropper i treningsrommet før de går videre til hardcore anal handling. Når de kommer nærmere hverandre, begynner de å ri hverandre, stønner av nytelse mens de opplever intense orgasmer.