I denne dampende oplevelse kan man se en ung homoseksuel mand nyde selskab af en fantastisk MILF, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet. De to kvinder deltager i en passioneret og intens seksuel oplevelse, der helt sikkert vil efterlade seere uden åndedræt. Fra begyndelsen er det klart, at disse to unge mænd er begge begejstrede for hinanden og deres ønske om at komme ned og være beskidte.