Bestemor og barnebarn utforsker sine bisexuelle lyster i en vennegruppe. Bestemoren er i sentrum av oppmerksomheten mens hun onanerer hardt mens barnebarnet hennes ser på. Den eldre mannen tar kontroll og dominerer sin underdanige partner med sin massive penis. Den yngre kvinnen stønner av nytelse når hun blir tatt bakfra.