In questo trio bollente, la splendida bionda Simone Schiffer si unisce a due neri dotati che sono desiderosi di soddisfare ogni suo desiderio. La scena inizia con le ragazze che esplorano i corpi a vicenda, iniziando con alcuni baci e carezze sensuali prima di passare a un'intensa azione anale doppia. Gli uomini si alternano a piacere Simone con le loro bocche, facendola gemere di piacere.