În acest trio fierbinte, frumoasa blondă Simone Schiffer este alăturată de doi negri bine dotati care sunt dornici să-i satisfacă fiecare dorință. Scena începe cu fetele explorând corpul uneia alteia, începând cu niște sărutări și mângâieri senzuale înainte de a trece la o acțiune dublă anală intensă. Bărbații se rotesc plăcându-l pe Simone cu gura lor, făcând-o să geme de plăcere.