Videoen viser en brasiliansk servitør med et par blå film, som har blitt besatt av transseksuelle. Hun starter med å gi servitøren en blowjob, som raskt blir til en erotisk opplevelse. Etter hvert som hun blir mer opphisset, begynner hun å ta på seg selv på alle de rette stedene og ender opp med å ha sex med en annen servitør.