Dwóch mężczyzn angażuje się w sesję hodowli gejów w tym intensywnym filmie. Jeden z mężczyzn jest szczupły i podobny do młodzieńca, podczas gdy drugi jest bardziej umięśniony i afrykański z wyglądu. Angażują się w intensywne pocałunki i obmacywanie, zanim przejdą do akcji bez prezerwatywy.