De scène opent met twee mooie vrouwen, een brunette en een blondine, die naast elkaar staan. Ze zijn allebei gekleed in lingerie en kijken ernaar uit om te behagen. Terwijl ze daar staan komt een man de kamer binnen en stelt zich voor als Anton. Beide vrouwen verleiden hem meteen, flirten met hem en plagen hem met hun lichamen. De brunette, Charlotte, is de eerste die de controle neemt, zijn pik likt en hem een deepthroat geeft. De blonde, Eliza, is er niet één die te slim af is en neemt snel de controle over, geeft hem een blowjob die hem kreunend van genot achterlaat. De twee vrouwen gaan dan in een competitie proberen elkaar uit te buiten door de man het meeste plezier te geven. Ze berijden zijn pik nog steeds intens, maar eindigen beide keren met Antonea en eindigen met een uitputtend orgasme. Het tafereel eindigt met meerdere keren klaarkomen tegen de vrouw.