Scenen inleds med en fantastisk europeisk massör, klädd i en åtsittande outfit, på knä framför sin klient. Klienten, en cfnm, ligger på rygg, med benen vidöppna, medan massösens händer är upptagna med att bearbeta sin magi på hans kuk. Massösen njuter tydligt, hennes kroppsspråk avslöjar en djup känsla av njutning när hon suger och smeker hans kuk.. Hennes strumpor dras upp till knäna, framhäver hennes välformade ben, och hon njuter tydligt av känslan av klientens kuk mellan sina händer. Scenen filmas i närbild, vilket gör att tittaren fullt ut kan uppskatta massörernas färdigheter, och klienternas stön av njutning är nästan för mycket att bära. Allteftersom scenen fortskrider skiftar massörens uppmärksamhet från klientens lem till hans kuk, och hon börjar smeka den med ökande intensitet. Kameravinkeln skiftar sedan till en mer allmän vy, vilket ger betraktaren en mer komplett bild av handlingen, och massösens entusiasm är tydlig. Scenen slutar med klienten, utmattad av massörens intensitet, och synen av hans kuk som fortfarande hänger mellan hennes händer.