To fantastiske shemales engagerer sig i intens strapon-leg, der starter med sensuelle forspil, driller hinanden med kroppen og rører ved hinanden de rigtige steder. Når spændingen stiger, bruger en af damerne en strapon på den anden, og på trods af størrelsesforskellen stønner damegutten på toppen af hende af fornøjelse, da straponen trænger ind i hende, og den anden dame er ikke genert for at være med på morskaben ved at bruge sine fingre og mund til at stimulere sin partner til randen af orgasme. Spillet varmes op, og damerne bytter roller, og handlingen fortsætter, indtil de begge når det ultimative klimaks. Videoen er et sandt eksempel på hjemmelavet porno, uden specielle effekter eller belysning, bare ren lidenskab og liderlighed. De to damer hygger sig tydeligvis, og det er nemt at se, hvorfor de har valgt dette som deres spil. Videoen har masser af nærbilleder af handlingen, samt nogle mere fjerne billeder for at vise den fulde scene. Det er et must-watch for alle, der elsker ladyboys og strapon play, og det vil helt sikkert give dig lyst til mere.