La scena si apre con una splendida donna latina e la sua coinquilina brasiliana che camminano per strada.Mentre si avvicinano a un parco popolare, vedono un giovane uomo in piedi con la schiena rivolta verso di loro.Curiosi, le signore si avvicinano e presto lui si gira per rivelare una donna stupenda dai lunghi capelli scuri e uno sguardo sensuale.Le due donne sono subito attratte da lei, e iniziano a flirtare con lei, chiedendole di unirsi a loro per un picnic.La donna, incuriosita dalle loro attenzioni, accetta di unirsi a esse.Mentrimasi, gli occhi delle donne viaggiano verso il corpo delle coinquiline delle donne, e lei non può fare a meno di notare quanto vuole toccarla. Il coinquilino, consapevole dei suoi desideri, allunga la mano e la tocca, e la donna geme di piacere.I coinquilini allora si rivolgono al giovane, che ora si sente escluso, e gli chiedono di unirsi al divertimento.Lui accetta con entusiasmo, e loro tre cominciano ad esplorarsi i corpi all'aria aperta.Il coinquilino della donna, che è sposato, non riesce a resistere alla tentazione del corpo del giovane, così lei comincia a dargli piacere con la bocca, e loro due si perdono nei baci reciproci.Il giovane, sentendo lo stesso desiderio, si allunga a toccare il culo dei coinquilini, e lei geme di godimento mentre le infila la mano dentro.La scena termina con le tre di.