Σε αυτήν την ερωτική ταινία, ένας εκπληκτικός μαύρος άνδρας και ένας νεαρός και αθώος έφηβος συμμετέχουν σε μια άγρια και ανεμπόδιστη συνεδρία BDSM. Οι δύο εξερευνούν τις βαθύτερες επιθυμίες και φαντασιώσεις τους, σπρώχνοντας τα όρια της ευχαρίστησης και του πόνου.