En het trekant mellan en student, hans lärare och hennes man. Handlingen hettar när eleven tar på sig mannens stora svarta kuk, medan läraren blir nere och smutsig med honom.
Ett hett möte mellan en student och hans fru, som får sällskap av en välutrustad svart man. Scenen inleds med att studenten knäböjer framför rektorns fru, som är klädd i sexiga underkläder och lämnar lite till fantasin. Studenten är tydligt förälskad i rektorns hustru, och han börjar ivrigt att njuta av henne med sin tunga, slicka och suga hennes klitoris. Rektorns fru stönar av njutning när studenten lapar på hennes klitori, förbereder henne för den intensiva njutningen som kommer. Rektorns fru vänder sedan sin uppmärksamhet mot den svarta mannen, som har en massiv kuk som säkerligen kommer att lämna henne andfådd. Hon tar honom ivrigt i munnen, suger och smeker honom tills han är stenhård och redo att bli knullad.