Joao, tuhma musta tyttö, saa perseensä perseestä isolla mustalla kyrvällä. Tämä amatööripari tutkii intensiivistä nautintoa, mukaan lukien suihinotto, persepano ja creampie. Joaos kyltymätön ruokahalu mustalle kyrvälle johtaa villiin, unohtumattomaan sessioon.