Lilly Bell ja Michael Swayze osallistuvat viettelevään tanssiin ennen kuin hän innokkaasti tutkii hänen pientä vartaloaan ja luonnollisia voimavarojaan. Heidän intohimoinen kohtaamisensa huipentuu suullisen nautinnon ja intensiivisen tyydytyksen houkuttelevaan esittelyyn.