Indiska amatörpar hänger sig åt ett hett hotellmöte med en välutrustad svart man som tillfredsställer sina partners önskningar. Den blonda skönheten ger ivrigt en häpnadsväckande avsugning innan hon monterar honom i en passionerad cowgirl-tur, som kulminerar i en lockande ass-to-mouth-final.