Lily Larimar ja hänen opettajansa keskustelevat draamaklubin harjoituksista, jotka johtavat kuumaan kohtaamiseen. Hän riisuu alas, paljastaen hänen virheettömän vartalonsa. He harjoittavat intensiivistä sormittelua, suullista nautintoa ja villiä seksisessiota.