Carmen og Charles engasjerer seg i lidenskapelig sex, men deres intime møte blir avbrutt av en monstrøs inntrenger. Midt i kaoset fortsetter de sine kjødelige aktiviteter, uvitende om den overnaturlige trusselen.
Carmen Caliente, en fantastisk ung vixen, befinner seg i et overnaturlig møte. Hennes lystne ønsker blir plutselig møtt av en overjordisk kraft. Charles Dera, en mann med enorm seksuell dyktighet, kommer inn i scenen og tilbyr sin ekspertise for å tilfredsstille hennes umettelige trang. Scenen tennes med lidenskap når de engasjerer seg i en vill, dyrisk kobling. Kroppene deres flettes i en dans av lyst, stønnene deres ekko gjennom rommet. Dette utenomjordiske møtet forvandles til en kjødelig utstilling av nytelse, og etterlater ingen stein usnudd. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, og sikrer at ingenting blir overlatt til fantasien. Scenen kulminerer i et crescendo av nytelse, og etterlater begge deltakerne andpustne og fornøyde. Denne andre verdenens møte er et testament til lystens og lystens kraft, og presser grensene for konvensjonell seksuell utforskning.