Polly Petrova ja Cris Bathory, seksikkäät ystävät, sukeltavat fetissileikkiin. Cris kiusaa Pollyn tiukkaa pillua ja mehukasta persettä, kun taas Polly tutkii innokkaasti Crisin pieniä tissejä ja isoa kyrpää, huipentuen kuumaan, sperman täyttämään huipentumaan.