Julenissen, en stefar, oppfyller sine fantastiske stedøtre juleønske om en stor kuk. Etter en varm blowjob blir hun kraftig penetrert, og kulminerer i en klimaks ansiktsbehandling.
To stedøtre venter spent på at julenissen skal komme, i håp om en slem overraskelse under juletreet. Når han går inn, pakker de ut gavene og oppfyller ønsket deres. Det europeiske amatørparet nyter en lidenskapelig boltre seg, og kulminerer i en varm belastning på brunettens pupper.