Megan Marx, o vulpe voluptuoasă, și Charly Summer, o ispititoare minionă, își încleștă buzele într-o întâlnire erotică cu tematică de concurs. Explorarea lor senzuală se desfășoară cu întâlniri tentante cu țâțe, delicii în gât adânc și joc pasional de păsărică, culminând cu un cunilingus climactic și un finisaj exploziv.