Seán Michaels, partenerul Aya Fae, își tachinează partenerul în lenjerie și jambiere, dezvăluindu-și păsărica strânsă care tânjește la un penis negru mare. Studul negru oferă un penis masiv, îndeplinindu-și cele mai sălbatice fantezii într-o aventură interrasială fierbinte.