Фрэнсис Беллес, соблазнительная бразильская врачиха, собладает своего пациента Майка своим соблазнательным бельем. Она умело обслуживает его огромный черный член, прежде чем заняться интенсивным анальным проникновением, завершающимся беспорядочным кремпаем.