बाई-क्यूरियस मिल्फ एक ट्रांस मैन के साथ अपनी सेक्सुअल इच्छाओं की खोज करती है।
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एक उभयलिंगी महिला एक फाटीश क्लब में एक ट्रांस पुरुष के साथ अपनी मुलाकात को आगे बढ़ाते हुए, वर्जित सुखों में लिप्त होती है। उनकी मुठभेड़ गुदा क्रीड़ा और कामुक अन्वेषण के एक जंगली, विचित्र रोमांस में बदल जाती है।.