Ibu-ibu hitam yang menggoda, Ana Foxxx dan Jessica Ryan, menjadi tuan rumah tiga orang yang panas dengan gadis berusia 18 tahun, mempamerkan nafsu dan kemahiran pakar mereka yang tidak dapat dipuaskan dalam pesta keseronokan antara bangsa yang liar.
Ana Foxxx dan Jessica Ryan bersaing untuk melihat siapa yang dapat membuat rakan sepermainan mereka yang berusia 18 tahun paling banyak bergoyang. Aksi bermula dengan wanita muda yang membuka kaki, menjemput wanita berpengalaman untuk makan nektar manisnya. Tiga kecantikan itu tidak lama kemudian mendapati diri mereka dalam kereta api yang menggairahkan, bergilir-gilir memuaskan satu sama lain dengan jari dan lidah yang mahir. Bilik itu penuh dengan desahan mengerang ketika mereka semakin terangsang, setiap hari semakin panas sehingga kedua-dua badannya semakin bersemangat untuk menjelajahi tubuh masing-masing.