Zuzu y Mari, dos chicas bisexuales, se encuentran con un hombre bien dotado para un trío caliente. Después de un poco de charla sucia, atienden ansiosamente su enorme polla, participando en una intensa garganta profunda, lamidas de bolas y juego de pollas. El clímax lleva a una corrida en el pecho de Zuzus y un intercambio de semen con Mari.