Mystique Parker ja hänen himokas äitipuolinsa harrastavat villiä ja intohimoista seksiä, joka huipentuu kliimaksiseen siemensyöksyyn. Heidän kyltymättömät halunsa johtavat intensiiviseen kasvojen nussimiseen, syvälle kurkkuun ja intohimoiseen kanssakäymiseen.