Lucie Clines, upea ruskeaverikkö, vierailee homoohjaajan luona castingissa. Vaikuttaakseen hän esittelee syväkurkkutaitojaan hyvin varustetulle miehelle. Kuuman haastattelun jälkeen hän harrastaa intohimoista paljasta seksiä, jättäen ohjaajan sanattomaksi.