Valentina Nappi, o vulpe voluptuoasă, se întâlnește cu Julie Kay, o șefă brunetă înflăcărată, aprinzând o întâlnire lesbiană arzătoare. Bunurile lor ample se lovesc într-o frenezie de degete fervente, scufundări și șezut pe față, culminând cu o beatitudine de cunilingus.