Cherie Devilles kaipaa isoa mustaa kyrpää sammuttaakseen kyltymättömän kukonjanonsa. Hän tapaa Isiah Maxwellin, ison mustan kyrvän harrastajan, torstaina intohimoiseen kohtaamiseen. Heidän kemiansa syttyy, kun he harjoittavat intensiivistä, rotujenvälistä läheisyyttä.