Kylie, viettelevä ruskeaverikkö, antautuu innokkaasti anaalinautintoon valokuvaajan kanssa. Hän miellyttää häntä taitavasti käsityöllä ennen kuin palvelee häntä intohimoisesti suun kautta. Heidän intensiivinen kohtaaminen jatkuu anaaliläpäisyllä, nuolemisella ja kliimaksilla kasvohoidolla.