Michelle, en fantastisk ung kvinne, unner partneren sin et morgenmåltid med muntlig nytelse. Hun utfører dyktig cunilingus og blowjob-teknikker, og etterlater ham grundig fornøyd. Denne hardcore-scenen inneholder intens fitte-slikking, muffedykking og ridning, som kulminerer i en spektakulær cumshot.