Kiihkeä mustalainen lumoava Julia, joka on innokas ensimmäiseen anaalitutkimukseensa, laittaa hihnat kondomiin ja ratsastaa velipuolensa päällä. Heidän maalaismainen ranch romp avautuu intensiivisellä ilman kondomia - intohimo, joka huipentuu kasvojen palkkioon.