Brasilialainen amatööri Francis Simas, biseksuaalien harrastaja, tutkii fetissiään transseksuaaleille ja anaalinautinnoille tässä kuumassa, punaisessa alusvaatekokoelmassa. Liity hänen seuraansa villille, BDSM:n infuusioimalle matkalle eroottiseen tutkimiseen ja ryhmäkohtaamisiin.