En sensuell julenisse nyter smaken av nyåpnede gaver, og får selskap av to ivrige tenåringer som engasjerer seg i lidenskapelig cunilingus og intens fingersetting. Deres gjensidige nytelse fører til eksplosive orgasmer.
En fantastisk brunette med naturlige store pupper nyter et sensuelt møte i julens festlige ånd. Hun er ikke hvilken som helst kvinne, men en erfaren forfører som vet hvordan hun skal glede en brunette med saftige, blonde lokker og en fristende stram fitte. Scenen kulminerer i en strålende visning av kvinnelig tilfredsstillelse når blondinen når klimaks, og fitta hennes pulserer av glede. Denne julegaven vitner om kvinnens seksualitet og sesongens magi.