Die brasilianischen Transsexuellen Isa Laruen und Yris heizen bei einer heißen Begegnung die Leinwand auf. Isas massiver Schwanz steht im Mittelpunkt, während sie Yris dominiert und ihre mündlichen Fähigkeiten und ihren engen Arsch zeigt. Ein wilder, harter schwuler Ritt entfaltet sich.