Bibi Black ja Kate Jones, kaksi upeaa eurooppalaista tyttöä, osallistuvat villiin kolmikkoon, vaihtavat spermaa ja tutkivat anaalinautintoja. Heidän likainen, biseksuaalinen kohtaamisensa on täynnä intensiivistä anaaliseksiä ja räjähtäviä cumshotteja.