Kaksi kypsää ystävää, jotka etsivät villiä seikkailua, törmäävät ex-poikaystävänsä paikkaan. He harrastavat kuumaa seksiä takaapäin ja lähetyssaarnaajaa hänen massiivisella mustalla kyrvällään, heidän kyltymättömät halunsa kohtaavat hänen räjähtävä huipentumansa.