Миа Халифа, соблазнительная арабская богиня с поддельными сиськами, встречает хорошо одаренного чернокожего мужчину. Их межрасовая страсть воспламеняется, когда она с удовольствием берет на себя его массивный черный член, оставляя зрителей завороженными.