En kåt fyr besøker kjæresten sin, som er ivrig etter å behage. Etter en forbløffende blowjob rir hun ham hardt. Han belønner henne med en massiv ansiktsbehandling, fanget i nærbilder.
Et par inviterer vennen sin til en sensuell massasje og spennende trekant. Jenta tar ivrig av seg undertøyet og begynner å suge fyrens kuk. Etter litt ridning tar han frem den harde pikken sin og sprayer ansiktet hennes med sperm.