Dve čarovnici za noč čarovnic z oblinami, ena Latina in ena lepa debeluška, zapeljejo dobro obdarjenega moškega za vroče srečanje. Prepustijo se lizanju njegovega ogromnega črnega tiča, preden uživajo v intenzivnem fukanju, ki se konča z zadovoljivim notranjim cumshotom.