Melrose Foxxx, viettelevä musta nainen, kokee intensiivistä hardcore-anaalinautintoa massiivisesta kyrvästä. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen esittelee hänen kyltymätöntä ruokahaluaan karkealle anaalitoiminnalle, joka huipentuu räjähtävään siemensyöksyyn.