En ung europeisk tjej, 18-19 år, besöker sin styvfarfar. Den sexuellt upphetsade äldre mannen kan inte motstå henne och uppfyller sin fetisch genom att täcka hennes ansikte med sin varma, kladdiga kärlek.
En lockande berättelse utspelar sig som ung, europeisk skönhet befinner sig i sällskap med sina styvpappor äldre, men ändå väldigt levande, pappa. Detta är inte din genomsnittliga familjesammankomst, tänk dig. Den gamla mannen, med sitt rynkiga ansikte och kropp som skriker erfarenhet, kan inte motstå lockelsen hos sin nya styvdotter. Trots deras åldersskillnad, blir han tydligt slagen av hennes ungdomliga charm och hennes trånga, inbjudande hål. Medan resten av familjen är upptagna, befinner sig den unga vixen ensam med den gamle mannen, som inte slösar någon tid på att avslöja sin djupt sittande fetisch för mogna kvinnor. Efter ett kort utbyte, blir de äldre mannens lustfyllda begär uppfyllda när den unga tjejen ivrigt återgäldar, tar sin bultande lem i sin ivriga mun. Farfaren, nu helt upphetsad, övergår till att hänföra den unga tjejen och överöser henne med en ansiktsbeläggning av hans heta, kladdiga väsen.