Lena Paul ja Karlee Grey, kaksi upeaa kaunotarta, löytävät itsensä yksin täyden kuun alla, heidän kehonsa kaipaa toistensa lämpöä koskettavat. Kuun heittäessä hopeisen hehkunsa iholleen tytöt antautuvat syvimpiin haluihinsa. Lena tekee aloitteen, kädet tutkien Karleesin vartalon jokaista tuumaa, sytyttäen tulen hänen sisäänsä. Huone täyttyy heidän vartalonsa huumaavilla äänillä yhteen kietoutuneena, heidän voihkaisunsa kaikuvat yön tyyneydessä. Lenas-huulet tanssivat Karleesin pehmeän ihon päällä, jäljittäen polun hänen sykkivälle keskustalleen, jossa hän ryhtyy maistelemaan häntä kiihkolla, joka jättää Karleen hengästyneeksi. Tytöt jatkavat aistillista herkkuaan, heidän vartalot kietoutuvat yhteen tanssissa kuin aika itse. Heidän sormensa sormiutuvat, heidän kehot painautuvat lähelle ja heidän suunsa kohtaavat intohimoisessa syleilyssä. Tämä on hillittömän intohimon ilta, yö, jolloin täysikuu toimii ainoana todistajana heidän intiimille kohtaamiselleen.